top 10 contractori de instalații de foraj offshore își solidifică pozițiile

contractorii de instalații de foraj Offshore s-au confruntat cu schimbări considerabile în 2018, dar primii 10 contractori (pe baza numărului de platforme gestionate) și-au consolidat pozițiile de lider și au reușit să asigure o porțiune mai mare din flota globală de instalații. La sfârșitul anului 2017, 174 de manageri de platforme controlau 1.033 de platforme (Arctic, barje de foraj, drillships, jackups, semisubmersibles, submersibile și tender-assists), dintre care 36,5% au fost gestionate de top 10. Până la sfârșitul anului 2018, flota s-a redus la 973 de unități, iar numărul contractorilor platformei a scăzut la 157. Cu toate acestea, primii 10 au gestionat 40,0% din flotă.

prețurile petrolului au fost volatile în 2018. După ce au atins cele mai ridicate niveluri de la 4Q 2014 (81,03 USD/bbl pentru Brent în octombrie 2018 și 71,00 USD/bbl pentru WTI în iulie 2018), Anul s-a încheiat cu prețurile petrolului la cel mai scăzut punct de la 3Q 2017 (Decembrie a avut în medie 57,36 USD/BBL Brent și 49,52 USD/bbl WTI). Lipsa stabilității este un factor major care contribuie la numărul redus de decizii finale de investiții pe care operatorii s-au angajat să le ia în ultimii ani. Acest lucru, la rândul său, se traduce în mai puține programe de foraj de dezvoltare pentru platforme.

un lucru care nu s-a schimbat față de 2017 este ca Ensco să rămână în fruntea listei pentru al doilea an consecutiv. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că Transocean a încheiat două achiziții în cursul anului și a trecut de la numărul patru pe listă la numărul doi, cu un total de 56 de unități gestionate la sfârșitul anului, față de 59 pentru Ensco. Rotunjirea primelor trei locuri este Seadrill, care a scăzut de la al doilea loc și a închis 2018 cu unități 52.

Deepwater Conqueror, o navă de foraj ultra-adâncă, este contractată cu Chevron U. S. A. Inc. până în 2021. (Prin amabilitatea Transocean)

fuziuni și achiziții

după cum era de așteptat, fuziunile și achizițiile au fost un subiect fierbinte în rândul contractorilor de foraj offshore în 2018. Transocean s – a închis pe două Songa Offshore în ianuarie 2018 și Ocean Rig în decembrie 2018. Între timp, companiile Ensco și Rowan au convenit asupra unei fuziuni în 2018, dar se așteaptă să se închidă abia mai târziu în 2019; prin urmare, cele două companii sunt considerate entități separate în sensul acestui articol. Ultima achiziție majoră a Ensco a fost Atwood Oceanics, care s-a închis în octombrie 2017.

în aprilie 2018, Borr Drilling a finalizat achiziția Paragon Offshore. În 2017, Paragon a fost al șaptelea pe lista top 10, iar Borr a ajuns pe locul nouă. În urma combinării flotelor lor, Borr a ales să elimine mai multe unități din flota sa. Contractantul platformei a făcut, de asemenea, mai multe achiziții de active în cursul anului. Aceste modificări au dus la aterizarea lui Borr pe locul șase pe lista top 10.Paragon a fost singurul contractor de platformă de pe lista din 2017 care nu a apărut pe lista din 2018, lăsând spațiu pentru un singur nou intrat. ADNOC Drilling deține acum locul 10 pe listă, cu un total de 20 de platforme, care este neschimbat față de numărul de platforme din 2017. ADNOC face parte din grupul de companii ADNOC sau Abu Dhabi National Oil Co. A fost înființată în 1972 și a achiziționat primele platforme în 1973. Toate cele 20 de platforme sunt în prezent sub contract cu ADNOC Offshore și lucrează în Emiratele Arabe Unite. Adăugarea de foraj ADNOC aduce numărul de contractori de foraj de stat pe listă la trei, inclusiv COSL și PDVSA.

working rig count

spre deosebire de declinul flotei totale, numărul de platforme de lucru a crescut în ultimul an atât pentru primele 10 companii, cât și pentru întreaga flotă globală. În timp ce scăderea ofertei totale a platformei poate crește rata de utilizare globală în cazul în care numărul de lucru se menține constant, un indicator mai bun al unei piețe mai puternice este o creștere a numărului de platforme de lucru. Cu toate acestea, Anul s-a încheiat cu o notă considerabilă în ceea ce privește prețul petrolului. În fața câștigurilor realizate pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2018, care au condus la un preț mediu al petrolului Brent de 81,03 USD/bbl pentru octombrie – cel mai mare de la 4Q 2014 – și un preț mediu WTI de 71 USD.00 / bbl în Iulie – de asemenea, cea mai mare de la 4Q 2014 – ambele prețuri de mărfuri au scăzut la cele mai scăzute puncte de la al treilea trimestru al anului 2017. Aceste picături ar putea împiedica unele programe care au fost gata să meargă înainte în acest an.

în ceea ce privește numărul de unități în construcție, 2017 s-a încheiat cu 143 de platforme încă de livrat, față de 124 la sfârșitul anului 2018, pentru o diferență de 19 platforme. Anul trecut a fost comandată o singură platformă pentru care a început și construcția în cursul anului și au fost livrate în total 20 de platforme, ceea ce echivalează cu scăderea netă de 19 unități. Toate, cu excepția a două dintre cele 20 de livrări, au fost jackups. Celelalte două au fost semisubmersibile. Awilco Drilling a comandat noua platformă care este acum în construcție. Semi-ul cu mediu dur, cunoscut în prezent în IHS Markitrighpointdatabase sub numele de Awilco Semi Tbn1, urmează să fie livrat în 2021.

Orientul Mijlociu și Africa de Vest

în funcție de regiune, Orientul Mijlociu și Africa de Vest au înregistrat cele mai multe câștiguri în 2018. În timp ce flota de platforme offshore din Orientul Mijlociu a crescut cu trei în general, primii 10 contractori și-au crescut cota de la 29,5% la 39,7%. Acest lucru se datorează în mare parte contractorului local ADNOC Drilling fiind adăugat în top 10, deși au existat mici modificări, printre altele, pe listă. De fapt, piața puternică din Orientul Mijlociu a închis 2018 cu mai multe platforme contractate (130) decât la sfârșitul anului 2013 (128) – ultimul an complet înainte de începerea recesiunii pieței.în ceea ce privește Africa de Vest, flota regională a crescut cu trei, iar primele 10 și-au mărit numărul cu șapte, rezultând o prezență extinsă de la 43,8% la 52,2%. Africa de Vest, în special Insulele Canare, rămâne o locație populară de stivuire pentru platformele pe care contractorii ar dori să le păstreze gata să se mobilizeze în diferite locații, fie că este vorba de diferite țări din Africa de Vest, sau undeva în America de sud sau Marea Mediterană. Africa de vest a început să dea semne de recuperare lentă după ce și-a redus numărul contractat la sfârșitul anului 2016 la 26 de unități. Anul 2017 s-a încheiat cu 29 de unități contractate, crescând la 36 la sfârșitul anului 2018.Europa de nord-vest, cu nevoia sa de unități specializate de mediu dur, a menținut atenția celor mai mari contractori, deoarece platformele de mediu dur se bucură, în general, de contracte pe termen lung la rate de zi mai mari decât omologii lor Benigni. Anul trecut s-a încheiat fără nicio schimbare față de anul precedent la numărul de platforme pe care primele 10 le au în regiune. Cu toate acestea, întreaga flotă a avut o mică lovitură, cu o pierdere de 12 platforme. Această schimbare a lăsat contractorii mai mari cu o bucată mai mare de plăcintă la 61,4% față de 54.0% în 2017. În ceea ce privește contractarea, ca și în cazul Africii de Vest, numărul contractat pentru Europa de nord-vest a scăzut în 2016 la 55 de platforme. Anul următor s-a încheiat cu o bifă mică de până la 57 de unități contractuale, înainte de a crește la 61 în 2018.

Golful Mexic al SUA

între timp, regiunea care a avut cea mai mare lovitură a fost Golful Mexic al SUA. A pierdut 21 de platforme față de 2017, iar cota primilor 10 contractori a scăzut de la 50,5% la 39,2%, reprezentând un declin de 19 unități. Unele platforme s-au pierdut din cauza uzurii, dar altele au plecat fie pentru muncă în alte regiuni, fie pentru locații de stivuire mai puțin costisitoare, unde contractorii platformei ar putea profita de procedurile de stivuire a clusterelor (în care păstrarea mai multor platforme la distanță scurtă una de cealaltă înseamnă că unele resurse, cum ar fi personalul de întreținere, pot fi partajate); sau acoperire redusă a asigurării (cum ar fi asigurarea împotriva uraganelor). Privind înapoi în decembrie 2013, numărul de platforme contractate a fost de 80. Până la sfârșitul anului 2016, a scăzut la 35 de platforme, apoi 34 la sfârșitul anului 2017. Anul trecut s-a încheiat cu 35 de unități contractate. Retragerea sau mutarea platformelor a fost răspunsul la slăbiciunea continuă a pieței regionale și la lipsa unei cereri vizibile pe termen scurt.

foto prin amabilitatea ADNOC Offshore

Asia/Pacific

regiunea Asia/Pacific a avut, de asemenea, un mare succes flotei sale, pierzând 22 de unități, dar acest lucru se explică în primul rând prin faptul că regiunea găzduiește principalii constructori de platforme. Platformele Newbuild care s-au mobilizat în altă parte au reprezentat scăderea mare a flotei regionale. Acest lucru este mult mai puțin îngrijorător decât scăderea dimensiunii flotei experimentată de Golful Mexic al SUA. Pentru comparație, 2013 s-a încheiat cu un număr contractat de 206, dar spre deosebire de Golful SUA, Asia/Pacific a început să dea semne de recuperare după ce a atins un minim de sfârșit de an de 138 în 2016. În anul următor, numărul contractat a crescut la 153, urmat de o ușoară creștere la 155 la sfârșitul anului trecut. În acest caz, primii 10 contractori de platformă și-au mărit prezența cu o singură platformă în 2017, crescând cota lor din flotă de la 34,0% la 36,5%.

evoluții notabile

chiar dacă recuperarea pieței platformei offshore a fost lentă și dureroasă pentru majoritatea contractorilor platformei, aceștia continuă să inoveze pentru a ține pasul cu cerințele în schimbare ale companiilor E&P. La sfârșitul lunii decembrie, Transocean a anunțat că a semnat un contract de proiectare și gestionare a construcțiilor, împreună cu un contract de foraj pe cinci ani, cu Chevron pentru una dintre navele sale de foraj ultra-adânci aflate deja în construcție. Ca parte a acordului, platforma va fi prima platformă plutitoare echipată cu un Bop de 20.000 psi (denumit Bop de 20k) pentru utilizare în proiecte de înaltă presiune. Platforma va avea Bop-uri duale de 20k, o capacitate netă de încărcare cu cârlig de 3 mm lbs, o macara de compensare activă de 165 de tone și un sistem de poziționare dinamică îmbunătățit.

un alt contractor de platformă care a anunțat recent o descoperire tehnologică este Ensco. În decembrie, compania a anunțat noua sa tehnologie de declanșare continuă, despre care spune că va oferi o declanșare mai eficientă și mai sigură a țevilor, reducând astfel costurile proiectului. Noua tehnologie proprietară este de așteptat să permită viteze de declanșare a țevilor de până la 9.000 ft/oră, ceea ce Ensco spune că este de până la trei ori mai rapid decât metodele convenționale stand-by-stand. Tehnologia de declanșare continuă a fost instalată pe newbuild jackupENSCO 123. La momentul scrierii, punerea în funcțiune este în curs de desfășurare, iar platforma urmează să fie livrată în martie 2019. Acesta va fi apoi mobilizat în Marea Britanie pentru carta sa de patru luni cu Premier.

în acest an este de așteptat să dețină încă mai multe modificări pentru contractori de foraj offshore. În plus față de fuziunea Ensco-Rowan în așteptare, alte active rămân în flux, fie de la companii care se luptă să rămână pe linia de plutire, cu rate de zi încă deprimate și un număr mare de unități inactive care încă caută de lucru; sau de la depășirea utilității lor în lumina avansării tehnologiei. Preocupările de mediu sunt, de asemenea, importante, deoarece unele companii E&P își realiniază Portofoliile, iar unele țări iau măsuri pentru a limita forajul în largul coastelor lor. Între timp, zonele de frontieră precum Guyana continuă să strălucească ca sursă de importanță crescândă. *

autorul

Cinnamon Edralin este analist senior de platforme offshore la IHS Markit și a acoperit piața offshore timp de 13 ani. Principalele sale regiuni de interes sunt Golful SUA, Alaska offshore și estul Canadei. Ea deține o licență în arte liberale de la Universitatea din St.Thomas.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *