10 najlepszych wykonawców wiertnic Offshore umocniło swoje pozycje

wykonawcy wiertnic Offshore napotkali znaczne zmiany w 2018 roku, ale 10 najlepszych wykonawców (w oparciu o liczbę zarządzanych platform) umocniło swoje wiodące pozycje i udało się zabezpieczyć większą część globalnej floty wiertnic. Pod koniec 2017 roku 174 kierowników platform wiertniczych kontrolowało 1033 platformy wiertnicze (Arctic, drill barges, drillships, jackups, semisubmersibles, submersibles i tender-assists), z czego 36,5% zarządzało top 10. Do końca 2018 roku flota zmniejszyła się do 973 jednostek, a liczba wykonawców rig spadła do 157. Jednak top 10 zarządzał 40,0% floty.

ceny ropy naftowej w 2018 r.były zmienne. Po osiągnięciu najwyższego poziomu od 4 kW.2014 r. (81,03 USD/bbl dla Brent w październiku 2018 r. i 71,00 USD/bbl dla WTI w lipcu 2018 r.), rok zakończył się najniższym poziomem cen ropy od 3 kw. 2017 r. (średnio 57,36 USD/bbl Brent i 49,52 USD/bbl WTI). Brak stabilności jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do małej liczby ostatecznych decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez operatorów w ciągu ostatnich kilku lat. To z kolei przekłada się na mniejszą liczbę programów wierceń rozwojowych dla platform wiertniczych.

jedną z rzeczy, która nie zmieniła się od 2017 roku, jest to, że Ensco drugi rok z rzędu pozostaje na szczycie listy. Stało się tak pomimo zamknięcia przez Transocean dwóch przejęć w ciągu roku i przesunięcia się z czwartego miejsca na liście na drugie, z łączną liczbą 56 jednostek zarządzanych na koniec roku, w porównaniu z 59 dla Ensco. W pierwszej trójce znalazł się Seadrill, który spadł z drugiego miejsca i zakończył 2018 rok z 52 jednostkami.

Deepwater Conqueror, ultra-głębokowodny statek wiertniczy, jest zakontraktowany z Chevron U. S. A. Inc. do 2021 roku. (Dzięki uprzejmości Transocean)

Fuzje i przejęcia

zgodnie z oczekiwaniami Fuzje i przejęcia były gorącym tematem wśród wykonawców odwiertów morskich w 2018 roku. Transocean Zamknięto na dwóch Songa Offshore w styczniu 2018 i Ocean Rig w grudniu 2018. W międzyczasie ENSCO i Rowan Companies zgodziły się na połączenie w 2018 r., ale oczekuje się, że zostanie ono zamknięte dopiero w 2019 r.; w związku z tym obie spółki są liczone jako oddzielne podmioty dla celów tego artykułu. Ostatnim ważnym nabytkiem Ensco była firma Atwood Oceanics, która została zamknięta w październiku 2017 roku.

w kwietniu 2018 r.Firma Borr Drilling sfinalizowała przejęcie Paragon Offshore. W 2017 roku Paragon był siódmy na liście top 10, A Borr był dziewiąty. Po połączeniu ich flot, Borr postanowił usunąć kilka jednostek ze swojej floty. Wykonawca rig dokonał również wielu przejęć aktywów w ciągu roku. Zmiany te spowodowały, że Borr wylądował na szóstym miejscu listy top 10.

Paragon był jedynym wykonawcą rig na liście 2017, który nie pojawił się na liście 2018, pozostawiając miejsce tylko dla jednego nowego uczestnika. ADNOC Drilling zajmuje obecnie 10 miejsce na liście z łącznie 20 platformami wiertniczymi, co pozostaje bez zmian w stosunku do liczby platform wiertniczych w 2017 roku. ADNOC jest częścią grupy firm ADNOC lub Abu Dhabi National Oil Co. Została założona w 1972 roku, a pierwsze platformy nabyła w 1973 roku. Wszystkie platformy 20 są obecnie w ramach kontraktu z ADNOC Offshore i pracują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dodanie ADNOC Drilling zwiększa liczbę państwowych wykonawców wiertniczych na liście do trzech, w tym COSL i PDVSA.

liczba platform roboczych

w przeciwieństwie do spadku całkowitej floty, liczba platform roboczych wzrosła w ciągu ostatniego roku zarówno dla 10 największych firm, jak i całej floty globalnej. Podczas gdy zmniejszenie całkowitej podaży platformy może zwiększyć globalny wskaźnik wykorzystania, jeśli liczba robocza utrzyma się na stałym poziomie, lepszym wskaźnikiem silniejszego rynku jest wzrost liczby urządzeń roboczych. Rok zakończył się jednak znacznym spadkiem cen ropy. W obliczu zysków osiągniętych w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018 r., które doprowadziły do średniej ceny ropy Brent w wysokości 81,03 USD/bbl w październiku – najwyższej od IV kwartału 2014 r. – i średniej ceny WTI w wysokości 71 USD.00/bbl w lipcu – również najwyższy od IV kwartału 2014 r. – obie ceny surowców spadły do najniższych punktów od III kwartału 2017 r. Te spadki mogą utrudnić niektóre programy, które były gotowe do realizacji w tym roku.pod względem liczby jednostek w budowie, rok 2017 zakończył się dostarczeniem 143 jednostek, w porównaniu z 124 na koniec 2018 roku, dla różnicy 19 jednostek. W ubiegłym roku zamówiono tylko jedną platformę, dla której budowa również rozpoczęła się w ciągu roku, a łącznie dostarczono 20 platform, co odpowiada spadkowi netto 19 sztuk. Wszystkie z 20 dostaw były kumulacjami. Pozostałe dwa były półskorupowe. Firma Awilco Drilling zamówiła nową platformę, która jest obecnie w budowie. Surowa półka, obecnie znana w bazie IHS MarkitRigPointdatabase jako Awilco Semi Tbn1, ma zostać dostarczona w 2021 roku.

Bliski Wschód i Afryka Zachodnia

w 2018 r.największy wzrost zanotowały kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Zachodniej. Podczas gdy flota przybrzeżnych platform wiertniczych na Bliskim Wschodzie wzrosła ogółem o trzy, 10 największych wykonawców zwiększyło swój udział z 29,5% do 39,7%. Wynika to głównie z tego, że lokalny wykonawca ADNOC Drilling znalazł się w pierwszej dziesiątce, choć na liście pojawiły się m.in. niewielkie zmiany. W rzeczywistości silny rynek Bliskiego Wschodu zamknął 2018 r.z większą liczbą zakontraktowanych platform (130) niż pod koniec 2013 r. (128) – ostatni pełny rok przed rozpoczęciem pogorszenia koniunktury na rynku.

jeśli chodzi o Afrykę Zachodnią, flota regionalna wzrosła o trzy, a top 10 zwiększyła swoją liczbę o siedem, co spowodowało zwiększenie obecności z 43,8% do 52,2%. Afryka Zachodnia, w szczególności Wyspy Kanaryjskie, pozostaje popularnym miejscem składowania platform wiertniczych, które wykonawcy chcieliby przygotować do mobilizacji w różnych lokalizacjach, czy to w różnych krajach Afryki Zachodniej, czy gdzieś w Ameryce Południowej lub na Morzu Śródziemnym. Afryka Zachodnia zaczęła wykazywać oznaki powolnego ożywienia po tym, jak pod koniec 2016 r.zmniejszyła liczbę zakontraktowanych jednostek na 26. Rok 2017 zakończył się z 29 zakontraktowanymi lokalami, zwiększając się do 36 na koniec 2018 roku.

Europa Północno-Zachodnia, ze względu na zapotrzebowanie na wyspecjalizowane urządzenia do pracy w trudnych warunkach, nadal przyciąga uwagę największych wykonawców, ponieważ urządzenia do pracy w trudnych warunkach zwykle korzystają z długoterminowych kontraktów przy wyższych stawkach dziennych niż ich łagodne odpowiedniki. Ubiegły rok zakończył się bez zmian w stosunku do roku poprzedniego w liczbie 10 najlepszych platform wiertniczych w regionie. Cała flota odniosła jednak niewielkie trafienie ze stratą 12 jednostek. Zmiana ta pozostawiła większych wykonawców z większym kawałkiem ciasta na 61,4% w porównaniu do 54.0% w 2017 r. Jeśli chodzi o kontraktowanie, podobnie jak w Afryce Zachodniej, liczba zakontraktowanych dla Europy północno-zachodniej spadła w 2016 r. NA 55 platform. Następny rok zakończył się małym kleszczem do 57 jednostek kontraktowych, przed wzrostem do 61 w 2018 roku.

Zatoka Meksykańska w USA

tymczasem największym uderzeniem była Zatoka Meksykańska w USA. W porównaniu z rokiem 2017 firma straciła 21 jednostek, a udział 10 największych wykonawców skurczył się z 50,5% do 39,2%, co oznacza spadek o 19 jednostek. Niektóre platformy zostały utracone z powodu ścierania, ale inne wyjechały do pracy w innych regionach lub do tańszych miejsc składowania, w których wykonawcy platform mogli skorzystać z procedur układania klastrów (w których utrzymywanie więcej niż jednej platformy w niewielkiej odległości od siebie oznacza, że niektóre zasoby, takie jak personel konserwacyjny, mogą być dzielone); lub zmniejszona ochrona ubezpieczeniowa (taka jak ubezpieczenie huraganu). W grudniu 2013 roku liczba zakontraktowanych platform wynosiła 80. Do końca 2016 roku spadł do 35, a pod koniec 2017 roku do 34. Ubiegły rok zakończył się zakontraktowaniem 35 sztuk. Wycofywanie lub przenoszenie platform wiertniczych było odpowiedzią na utrzymującą się słabość rynku regionalnego i brak widocznego popytu w najbliższej przyszłości.

Zdjęcie dzięki uprzejmości ADNOC Offshore

Azja/Pacyfik

region Azji i Pacyfiku również odniósł duży sukces w swojej flocie, tracąc 22 jednostki, ale jest to przede wszystkim tłumaczone tym, że region jest domem dla głównych budowniczych platform wiertniczych. Nowe platformy, które zmobilizowano gdzie indziej, spowodowały duży spadek floty regionalnej. Jest to o wiele mniej niepokojące niż spadek wielkości floty w Zatoce Meksykańskiej. Dla porównania, rok 2013 zakończył się liczbą zakontraktowanych 206, ale w przeciwieństwie do Zatoki amerykańskiej, Azja / Pacyfik zaczął wykazywać oznaki ożywienia po osiągnięciu niskiego poziomu na koniec roku wynoszącego 138 w 2016 roku. W następnym roku liczba zakontraktowanych wzrosła do 153, a pod koniec ubiegłego roku nieznacznie wzrosła do 155. W tym przypadku 10 najlepszych wykonawców rig zwiększyło swoją obecność o jedną platformę w ciągu 2017 roku, zwiększając swój udział w flocie z 34,0% do 36,5%.

godne uwagi wydarzenia

mimo że ożywienie na rynku platform wiertniczych jest powolne i bolesne dla większości wykonawców platform wiertniczych, nadal wprowadzają innowacje, aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami firm E&P. Pod koniec grudnia Transocean ogłosił, że podpisał kontrakt na projektowanie i zarządzanie budową platformy, wraz z pięcioletnim kontraktem na wiercenie, z Chevron dla jednego ze swoich ultra-głębinowych statków wiertniczych, które są już w budowie. W ramach umowy platforma będzie pierwszą pływającą platformą wyposażoną w BOP 20,000 psi (określaną jako BOP 20K) do użytku w projektach wysokociśnieniowych. Platforma będzie wyposażona w dwa 20 000 BOPs, ładowność netto 3 mm funty, aktywny Żuraw kompensacyjny o pojemności 165 ton i ulepszony system dynamicznego pozycjonowania.

kolejnym wykonawcą rig, który niedawno ogłosił przełom technologiczny, jest Ensco. W grudniu firma ogłosiła nową technologię ciągłego wyzwalania, która, jak twierdzi, zapewni bardziej wydajne i bezpieczniejsze wyzwalanie rur, obniżając w ten sposób koszty projektu. Oczekuje się, że Nowa opatentowana technologia umożliwi prędkość wyzwalania rur do 9000 stóp/H, która według Ensco jest do trzech razy szybsza niż konwencjonalne metody stand-by-stand. Technologia ciągłego wyzwalania została zainstalowana w newbuild jackupENSCO 123. W chwili pisania tego tekstu trwa rozruch, a platforma ma zostać dostarczona w marcu 2019 roku. Następnie zostanie zmobilizowany do WIELKIEJ BRYTANII na dziewiczy czteromiesięczny Czarter z Premier.

w tym roku spodziewane są kolejne zmiany dla wykonawców odwiertów morskich. Oprócz trwającej fuzji Ensco-Rowan, inne aktywa pozostają w ciągłym ruchu, czy to od firm, które walczą o utrzymanie się na powierzchni, z wciąż obniżonymi dziennymi stawkami i dużą liczbą bezczynnych jednostek wciąż poszukujących pracy, czy od przeżycia ich przydatności w świetle zaawansowanej technologii. Ważne są również kwestie ochrony środowiska, ponieważ niektóre firmy e&P dostosowują swoje portfele, a niektóre kraje podejmują działania w celu ograniczenia odwiertów u wybrzeży. Tymczasem obszary przygraniczne, takie jak Gujana, nadal mają coraz większe znaczenie. *

Autor

Cinnamon Edralin jest starszym analitykiem platform offshore w IHS Markit i zajmuje się rynkiem offshore od 13 lat. Jej główne obszary zainteresowania to Zatoka Amerykańska, przybrzeżna Alaska i Wschodnia Kanada. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie sztuk wyzwolonych na Uniwersytecie św. Tomasza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *