Hertz Global Holdings ilmoittaa tehneensä Athene Holdingin kanssa sopimuksen Donlen Corporationin

ESTERO, Fla: n myynnistä. ja Pembroke, Bermuda, Marraskuu. 25, 2020 / PRNewswire / — Hertz Global Holdings, Inc. (OTCPK: HTZGQ) ilmoitti tänään tehneensä osakkeiden ja omaisuuserien ostosopimuksen kokonaan omistamansa tytäryhtiön, donlen Corporationin (”Donlen”), kalustonhallintajohtajan, koko omaisuuden myymisestä Athene Holding Ltd: lle. (”Athene”) (NYSE: ATH), johtava rahoituspalveluyritys, ennakoidusta 825 miljoonan dollarin käteismaksusta, johon sovelletaan laivaston oman pääoman, käyttöpääoman ja oletetun velan oikaisuja. Hertz ennakoi, että oikaisujen myötä kauppahinta on sulkemisajankohtana vähintään 875 miljoonaa dollaria.

Hertzin toimitusjohtaja Paul Stone sanoi: ”sopimus donlenin liiketoiminnan myymisestä on toinen Hertzille merkittävä saavutus taloudellisen rakenneuudistuksemme aikana konkurssituomioistuimen äskettäin hyväksymän 1,65 miljardin dollarin velallisen ja 4 miljardin dollarin laivastorahoituksen jälkeen. Koska jatkamme työtä Hertzin ja liiketoimintamme asemoimiseksi tulevaisuutta varten, uskomme tämän kaupan tarjoavan merkittävää lisäjoustavuutta, joka auttaa meitä saavuttamaan strategiset ja taloudelliset tavoitteemme. Samalla asiakkaat voivat jatkossakin hyötyä donlenin sitoutumisesta kalustonhallinnan ratkaisujen ja palvelun huippuosaamiseen.”

Donlenin puheenjohtaja Tom Callahan lisäsi, ”Olemme tyytyväisiä tähän tilaisuuteen asemoida donlenin liiketoiminta jatkuvaksi pitkän aikavälin menestykseksi ja arvostamme Athenen sitoutumista jatkamaan perinteitämme laadukkaasta palvelusta, asiakastyytyväisyydestä ja palkitusta kaluston hallinnasta, työskennellen lahjakkaiden työntekijöidemme kanssa. Kalustoasiakkaamme ovat edelleen ensisijaisia tavoitteitamme ja odotamme saavamme olla jatkossakin luotettava kumppani, joka tarjoaa korkeatasoista asiakastyytyväisyyttä, vaikuttavaa teknologiaa ja kalustoratkaisuja.”

Athenen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Jim Belardi sanoi: ”Olemme innoissamme mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä donlenin vahvan tiimin kanssa hankkiaksemme alan johtavan kalustonhallintasarjan, joka sopii hyvin tavoitteeseemme hankkia houkuttelevia, eriytettyjä pitkän aikavälin investointeja kasvavaan portfolioomme. Liiketoiminnan tukena, taseen vahvistamisessa ja sen merkittävässä kasvumahdollisuudessa teemme noin miljardin dollarin ennakko-investoinnin, ja olemme valmiita tarjoamaan lisäpääomaa, joka tukisi noin 2 miljardin dollarin lisäkasvua laivastossa. Aiomme tukea donlenia resursseilla, joilla voimme investoida teknologiaan ja kasvattaa tiimiä, mikä mahdollistaa sen, että he voivat jatkossakin tarjota huippuluokan palvelua pitkäaikaiselle asiakaskunnalleen.”

Athenen kanssa päästiin sopimukseen alustavan markkinointiprosessin jälkeen. Jos konkurssituomioistuin hyväksyy sen 16.joulukuuta 2020 pidettävässä kuulemisessa, Athenen kanssa tehty sopimus toimii ”vaanivana hevosena” oikeuden valvomassa myyntiprosessissa, ja sopimuksessa vahvistetaan donlenille vähimmäismyyntihinta. Hertz odottaa toteuttavansa tarjouskilpailumenettelyn, joka edellyttää konkurssituomioistuimen hyväksyntää sen varmistamiseksi, että Hertz saa korkeimman ja parhaan tarjouksen Donlenin liiketoiminnasta.

White & Case LLP toimii Hertzin oikeudellisena neuvonantajana Moelis & Co. toimii investointipankkiirina, ja FTI Consulting toimii Hertzin taloudellisena neuvonantajana.

luvun 11 menettelyyn liittyvät tiedot ja oikeus tutustua tuomioistuimen asiakirjoihin Hertz Global Holdings, Inc. ja donlen löytyy osoitteesta https://restructuring.primeclerk.com/hertz/.

Hertzistä ja Donlenista

Hertz Corporationista, joka on Hertz Global Holdings, Inc: n tytäryhtiö., toimii Hertz, dollari ja säästäväinen ajoneuvojen vuokraus tuotemerkkejä kaikkialla Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Karibialla, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Hertz Corporation on yksi suurimmista maailmanlaajuisista autovuokraamoista, ja Hertz-brändi on yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimmista. Ajoneuvojen leasing-ja kalustonhallintajohtaja Donlen Corporationin omistamisen lisäksi Hertz Corporation pyörittää Firefly – ajoneuvojen vuokrausbrändiä ja Hertz 24/7-autojen yhteiskäyttöbisnestä kansainvälisillä markkinoilla ja myy ajoneuvoja Hertz – autokaupan kautta. Lisätietoja: www.hertz.com.

donlen kehittää innovatiivisia kalustonhallintateknologiaratkaisuja ja tarjoaa ennakoivan, käytännönläheisen lähestymistavan asiakaspalveluun. Donlen on nimetty yhdeksi parhaista ja älykkäimmistä yrityksistä työskennellä® Chicagossa ja koko maassa kuutena peräkkäisenä vuonna. Yli 55 vuoden ajan donlen on antanut asiakkailleen mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa ja parantaa jatkuvasti laivastonsa operatiivista ja taloudellista suorituskykyä. Pääkonttori on Bannockburnissa., Donlen on Hertz Global Holdingsin kokonaan omistama tytäryhtiö. Lisätietoja donlenin luokkansa parhaista kalustonhallintaratkaisuista on osoitteessa www.donlen.com.

Athenesta

Athene on tytäryhtiöidensä kautta johtava eläkepalveluyritys, joka laskee liikkeeseen, jälleenrakentaa ja hankkii eläkesäästötuotteita, jotka on suunniteltu yhä useammille henkilöille ja laitoksille, jotka pyrkivät rahoittamaan eläketarpeita. Athenen tarjoamia tuotteita ovat:

  • Vähittäispankkituotteiden kiinteät, indeksoidut ja indeksisidonnaiset annuiteettituotteet;
  • Jälleenvakuutusjärjestelyt kolmannen osapuolen annuiteettituottajien kanssa; ja
  • institutionaaliset tuotteet, kuten rahoitussopimukset ja eläkeriskin siirtovelvoitteiden vastaaminen.

Athenella oli 30.syyskuuta 2020 yhteensä 191,1 miljardin dollarin omaisuus. Athenen tärkeimpiä tytäryhtiöitä ovat Athene Annuity & Henkivakuutusyhtiö, delawarelainen vakuutusyhtiö, Athene Annuity and Life Company, Iowalainen vakuutusyhtiö, Athene Annuity & Henkivakuutusyhtiö New York, New Yorkissa kotipaikkaansa pitävä vakuutusyhtiö ja Athene Life Re Ltd., Bermudalla kotipaikkaansa pitävä jälleenvakuuttaja. Lisätietoja löytyy osoitteesta athene.com.

Varoituslausuma tulevaisuutta koskevista lausunnoista

Tämä lehdistötiedote sisältää liittovaltion arvopaperilaissa tarkoitettuja ”tulevaisuutta koskevia lausuntoja”. Sellaiset sanat kuin ”odottaa” ja ”aikoo” ja vastaavat ilmaisut yksilöivät tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, joita ovat muun muassa Hertzin maksuvalmiuteen ja mahdollisiin rahoituslähteisiin liittyvät lausumat; konkurssiprosessi; Hertzin mahdollisuus saada konkurssituomioistuimen hyväksyntä konkurssituomioistuimelle Koko 11 luvun tapausten käsittelyn ajan tehdyille esityksille tai muille pyynnöille; Athenen halukkuus ja kyky tarjota lisäpääomaa, donlenin liiketoiminnan toiminta ehdotetun liiketoimen päättymisen jälkeen sekä kyky neuvotella, kehittää, vahvistaa ja toteuttaa uudelleenjärjestelysuunnitelma. Hertz ja Athene (yhteisesti ”yritykset”) varoittavat, että nämä lausunnot eivät ole takeita tulevasta suorituskyvystä ja että niihin kohdistuu lukuisia kehittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita yritykset eivät välttämättä pysty ennustamaan tai arvioimaan tarkasti, mukaan lukien ne, jotka on yksilöity jokaisessa niiden viimeisimmässä vuosiraportissa lomakkeella 10-K 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä vuodelta, sekä mahdolliset päivitykset kussakin niiden neljännesvuosiraportissa lomakkeella 10-Q ja nykyisissä raporteissa lomakkeella 8-K. Yhtiöt varoittavat sinua luottamasta kohtuuttomasti tähän sisältyviin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin, jotka puhuvat vasta tämän lehdistötiedotteen julkaisupäivästä, eikä Hertz tai Athene sitoudu päivittämään näitä tietoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *