Top 10 pobřežní vrtné plošiny dodavatelů upevnit své pozice

Offshore drilling rig dodavatelé čelí značné změny v roce 2018, ale top 10 dodavatelů (na základě počtu plošin podařilo) zpevnil své vedoucí pozice a podařilo zajistit větší část globální výbavu loďstva. Na konci roku 2017, 174 vybavit manažery řízené 1,033 soupravy (Arktické, vrtné čluny, drillships, jackups, semisubmersibles, ponorky a řízení-asistence), z nichž 36.5% byla řízena top 10. Do konce roku 2018 se flotila zmenšila na 973 kusů a počet dodavatelů plošin klesl na 157. Top 10 však spravovalo 40,0% flotily.

ceny ropy byly v roce 2018 kolísavé. Po dosažení nejvyšší úrovně od 4Q 2014 (US $81.03/barel Brent v říjnu 2018 a US $71.00/barel u WTI v červenci 2018), rok končící s cenami ropy na nejnižší bod od 3Q 2017 (v prosinci v průměru US $57.36/barel, Brent a US $49.52/barel WTI). Nedostatečná stabilita je hlavním faktorem přispívajícím k nízkému počtu konečných investičních rozhodnutí o projektu, ke kterým se provozovatelé zavázali v posledních několika letech. To se zase promítá do menšího počtu vývojových vrtných programů pro soupravy.

jedna věc, která se nezměnila od roku 2017, je, že Ensco zůstává druhý rok v řadě na vrcholu seznamu. To se stalo i přes Transocean uzavření dvě akvizice v průběhu roku, a pohybující se od čísla čtyři na seznam číslo dvě s celkem 56 jednotek se podařilo na konci roku, proti 59 pro Ensco. Zaokrouhlování prvních tří míst je Seadrill, který klesl z druhého místa a uzavřel 2018 s 52 jednotkami.

Deepwater Dobyvatel, ultra-hlubinné drillship, je smluvně s Chevron U. S. A. Inc. do roku 2021. (Zdvořilost Transocean)

fúze a akvizice

jak se očekávalo, fúze a akvizice byly v roce 2018 horkým tématem mezi dodavateli vrtání na moři. Transocean byl uzavřen na dvou-Songa Offshore v lednu 2018 a Ocean Rig v prosinci 2018. Mezitím se společnosti Ensco a Rowan dohodly na fúzi v roce 2018, ale očekává se, že se uzavře až později v roce 2019; proto se obě společnosti pro účely tohoto článku počítají jako samostatné subjekty. Ensco poslední velké akvizice byla Atwood Oceanics, která byla uzavřena v říjnu 2017.

v dubnu 2018 dokončila společnost Borr Drilling akvizici společnosti Paragon Offshore. V roce 2017 byl Paragon sedmý na seznamu top 10 a Borr na devátém místě. Po spojení svých flotil se Borr rozhodl odstranit několik jednotek ze své flotily. Dodavatel soupravy také během roku provedl několik akvizic aktiv. Tyto změny vedly k tomu, že Borr přistál na místě číslo šest na vrcholu 10 seznam.

Paragon byla jediná plošina dodavatele na 2017 seznamu nezobrazí na 2018 seznam, ponechává prostor pouze pro jeden nový účastník na trhu. ADNOC Drilling nyní drží na seznamu číslo 10 s celkem 20 soupravami, což se nezměnilo od počtu souprav v roce 2017. ADNOC je součástí skupiny společností ADNOC nebo Abu Dhabi National Oil Co. Byla založena v roce 1972 a První soupravy získala v roce 1973. Všech 20 souprav je v současné době pod smlouvou s Adnoc Offshore a pracuje ve Spojených arabských emirátech. Přidání vrtání ADNOC přináší počet státních dodavatelů vrtání na seznamu na tři, včetně COSL a PDVSA.

počet pracovních souprav

na rozdíl od poklesu celkového vozového parku vzrostl počet pracovních souprav za poslední rok jak u top 10 společností, tak u celé globální flotily. Zatímco zmenšuje celkové dodávek plošinu může zvýšit globální míra využití by měl pracovat počítat držet stabilní, lepší ukazatel silnější trhu je zvýšení pracovní plošinu počítat. Rok však skončil ve značném poklesu, pokud jde o cenu ropy. Tváří v tvář zisky v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2018, která vedla k průměrné ceny ropy Brent US $81.03/bbl pro. října – nejvyšší od 4Q 2014 – a průměrným WTI ceny, US $71.00 / bbl v červenci – také nejvyšší od 4Q 2014-obě ceny komodit klesly na nejnižší body od třetího čtvrtletí 2017. Tyto poklesy by mohly bránit některým programům, které byly letos připraveny pokračovat.

pokud jde o počet jednotek ve výstavbě, 2017 skončil s 143 soupravy, které má být ještě dodáno, oproti 124 na konci roku 2018, na rozdíl 19 soupravy. V loňském roce byla objednána pouze jedna souprava, pro kterou byla v průběhu roku zahájena výstavba, a celkem 20 soupravy byly dodány, což odpovídá čistému poklesu 19 jednotky. Všechny kromě dvou z 20 dodávky byly jackups. Zbylí dva byli polořadovka. Awilco Drilling objednal novou soupravu, která je nyní ve výstavbě. Semi s drsným prostředím, v současné době známý v IHS MarkitRigPointdatabase jako Awilco Semi Tbn1, má být dodán v roce 2021.

Střední východ a západní Afrika

podle regionů dosáhly Střední východ a západní Afrika nejvíce zisků v roce 2018. Zatímco flotila offshore rig na Středním východě rostla celkově o tři, 10 nejlepších dodavatelů zvýšilo svůj podíl z 29.5% na 39.7%. To lze většinou přičíst místnímu dodavateli Adnoc Drilling, který byl přidán na vrchol 10, i když na seznamu byly mimo jiné malé změny. Ve skutečnosti silný trh na Středním východě uzavřel 2018 s více soupravami (130) než na konci 2013 (128) – poslední celý rok před začátkem poklesu trhu.

Pokud jde o západní Afriku, regionální flotila vzrostla o tři a top 10 zvýšila svůj počet o sedm, což vedlo k rozšířené přítomnosti ze 43,8% na 52,2%. V západní Africe, zejména Kanárské Ostrovy, zůstává populární stohování místo pro soupravy, které dodavatelé chtěli udržet připraven mobilizovat na různých místech, v různých zemích Západní Afriky, nebo někde v Jižní Americe nebo na Středozemní Moře. Západní Afrika začala vykazovat známky pomalého oživení poté, co na konci roku 2016 snížila počet smluv na 26 jednotek. Rok 2017 skončil 29 smluvními jednotkami, na konci roku 2018 se zvýšil na 36.

Severozápadní Evropě, s jeho potřebou specializované drsné prostředí jednotek, udržuje pozornost z největších dodavatelů, jako drsné prostředí soupravy obecně užijte si dlouhodobější smlouvy, vyšší denní sazby než jejich benigní protějšky. Loňský rok skončil beze změny oproti předchozímu roku na počtu plošin top 10 mají v regionu. Celá flotila však utrpěla malý zásah se ztrátou 12 souprav. Tato změna ponechala větší dodavatele s větším kusem koláče na 61,4% oproti 54.0% v roce 2017. Pokud jde o uzavírání smluv, stejně jako u západní Afriky, počet smluv pro severozápadní Evropu klesl v roce 2016 na 55 souprav. Následující rok skončil malým zaškrtnutím až 57 smluvních jednotek, než se v roce 2018 zvýšil na 61.

Americký Mexický záliv

mezitím byl region, který utrpěl největší zásah, Mexický záliv USA. Oproti roku 2017 ztratila 21 souprav a podíl top 10 dodavatelů se snížil z 50.5% na 39.2%, což představuje pokles o 19 jednotek. Některé soupravy byly ztraceny v důsledku opotřebení, ale ostatní odešli buď pro práci v jiných regionech nebo pro méně drahé stohování místech, kde plošinu dodavatelé mohli využít cluster-stohování postupy (v níž drží více než jedna souprava v krátké vzdálenosti od sebe znamená, že některé zdroje, jako je personál údržby, mohou být sdíleny); nebo snížení pojistného krytí (jako hurikán pojištění). Při pohledu zpět do prosince 2013 byl počet smluvních souprav 80. Do konce roku 2016 klesla na 35 souprav, na konci roku 2017 pak na 34. Loňský rok skončil s 35 objednanými jednotkami. Odchod do důchodu nebo stěhování souprav byl reakcí na pokračující slabost regionálního trhu a nedostatek viditelné krátkodobé poptávky.

Foto s laskavým svolením ADNOC Offshore

Asie/Pacifik

Asie/Tichomoří také vzal velký zásah do své flotily, ztrácí 22 jednotek, ale to je v první řadě vysvětlit tím, že region je doma k velké plošině stavitelé. Nově postavené soupravy, které se mobilizovaly jinde, představovaly velký pokles regionální flotily. To je mnohem méně znepokojivé než pokles velikosti flotily, který zažívá Americký Mexický záliv. Pro srovnání, v roce 2013 skončila s nasmlouvané počet 206, ale na rozdíl od USA v perském Zálivu, Asie/Pacifik začal vykazovat známky oživení po nárazu rok-end low 138 v roce 2016. V následujícím roce se počet smluv zvýšil na 153, následoval mírný nárůst na 155 na konci loňského roku. V tomto případě 10 nejlepších dodavatelů plošin zvýšilo svou přítomnost o jednu plošinu v roce 2017 a zvýšilo svůj podíl na vozovém parku z 34,0% na 36,5%.

Pozoruhodné, vývoj

I když offshore rig trhu zotavení bylo pomalé a bolestivé pro většinu plošinu dodavatelé, pokud jsou nadále inovovat, aby udržely krok s měnícími se požadavky E&P společnostmi. Na konci prosince, Transocean oznámil, že podepsal rig design a stavební řízení, smlouvy, spolu s pěti-rok, vrtání smlouvy, s Chevron pro jeden z jeho ultra-hlubinné drillships již ve výstavbě. Jako součást dohody, souprava bude první plovoucí plošina vybavena 20,000 psi BOP (označované jako 20K BOP) pro použití v high-tlak projektů. Plošina bude funkce dual 20K BOPs, čistý hookload kapacitou 3 MM lbs, 165-t aktivní zvracet zušlechtěné jeřáb, a vylepšený dynamický polohovací systém.

dalším dodavatelem plošin, který nedávno oznámil technologický průlom, je Ensco. V prosinci společnost oznámila svou novou technologii nepřetržitého vypínání, která podle ní zajistí efektivnější a bezpečnější vypínání potrubí, čímž se sníží náklady na projekt. Očekává se, že nová proprietární technologie umožní rychlost vypínání potrubí až 9,000 ft/hod, což je podle Ensco až třikrát rychlejší než běžné stand-by-stand metody. Technologie nepřetržitého vypínání byla nainstalována na newbuild jackupENSCO 123. V době psaní je uvedení do provozu a souprava má být dodána v březnu 2019. Poté bude mobilizován do Velké Británie na svou první čtyřměsíční chartu s premiérem.

Očekává se, že v letošním roce budou provedeny další změny pro dodavatele těžby na moři. Kromě čekající Ensco-Rowan fúze, ostatní aktiva zůstávají v pohybu, ať už z firem snaží zůstat nad vodou s denní sazby stále v depresi a velké množství nečinnosti jednotky stále hledají práci, nebo od přežila jejich užitečnost ve světle postupující technologie. Obavy o životní prostředí jsou také důležité, protože některé E&P společnostmi se srovnávají svá portfolia a některé země podniká kroky k omezení vrtání od jejich pobřeží. Mezitím příhraniční oblasti, jako je Guyana, nadále září jako zdroj rostoucího významu. *

Autor

Cinnamon Edralin je senior offshore rig analytik společnosti IHS Markit a pokrývá offshore trh již 13 let. Její hlavní oblasti zaměření jsou Americký Záliv, pobřežní Aljaška, a východní Kanada. Je držitelkou titulu BA v oboru svobodných umění na University of St.Thomas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *